在魔术学园内的第一演习室中，二年A班的学生们正在做模拟对战。
在演习室内的八个模拟对战专用场地中，有一个场地显然与其他学生的战斗规模截然不同。
其中一人是尤法亚•昆兹罗德，学园排名第一的S级魔术学生。
另一人是名为阿尔冯斯•弗里德的男性学生，学园排名第二，与尤法亚一样，是学园历史上仅有的三名S级魔术学生之一。
目前，整个学园内仅有的两名S级魔术学生之间的模拟对战。他们不仅是学年内的第一和第二名，更是在整个学园中也以实力独占鳌头。这场对决，与其他A班学生相比，简直处于完全不同的次元。
「暴虐的碧水龙（Guraozamu Shutorūderu）」
银发的女学生尤法亚•昆兹罗德在模拟场地内释放出如龙般的巨大水魔法，其威力震慑全场。
「巨人的雷拳（Gross Zwei Volt）」
与尤法亚对峙的，是同样以咏唱启动魔法，从魔法阵中释放出巨大雷拳的金发男子──阿尔冯斯•弗里德。
水龙与雷拳于两人之间的位置激烈碰撞，伴随而来的冲击波掀动了两人的头发与战斗服，并在场地内响起震撼大地般的轰鸣声。
「哈啊！」
起初，尤法亚释放的「暴虐的碧水龙（Guraozamu Shutorūderu）」稍占上风，但随着阿尔冯斯的一声怒喝，注入更多魔力的「巨人的雷拳（Gross Zwei Volt）」发出了刺耳的高频音波，威力猛然增强，将水龙压制回去。
为了应对，尤法亚进一步向她的「暴虐的碧水龙（Guraozamu Shutorūderu）」注入魔力，将雷之拳推了回去，双方再次在中间地点形成僵持状态。
双方为了压制对方的魔术，不断向自己的魔术注入魔力，最终几乎同时将各自的魔术提升至最高火力。
于是，由术士持续不断注入的大量魔力，与彼此魔术冲撞所产生的压力终于达到极限，水之龙与雷之拳再也无法维持形态，伴随着震耳欲聋的爆炸声，二者同时崩散，化为大量的水与强烈的雷电。
这两道魔术的爆炸产生了足以将普通人轻易吹飞的爆风，但阿尔冯斯与尤法亚丝毫不为所动，依然不断释放新的魔术。
「暴水千刃（Torrential Blades）。」
「旋风灭枪（Wind Höschen zerrissen）！」
尤法亚挥舞着水刃，锋利的水刃多到无法计数，每一道都拥有能轻易切裂钢铁的惊人威力。与此同时，阿尔冯斯释放出猛烈旋风，形成了一柄巨大的风之长枪，直指尤法亚。
但阿尔冯斯的风枪在推进中被尤法亚的水刃正面压制，无数的水刃狠狠击中枪身，将其势头完全拦住。
随着「旋风灭枪（Wind Höschen zerrissen）」的表面一次次遭受「暴水千刃（Torrential Blades）」的切割，它的枪刃逐渐崩裂。最终，在炸裂声中，风枪彻底粉碎，烟消云散。
「坚牢钢岩壁（Fullmetal Shield）！」
在自身的魔术消失后，阿尔冯斯立即从前方的地面创造出如钢铁般坚固的岩壁，用以抵挡「旋风灭枪（Wind Höschen zerrissen）」未能完全相消的水之刃。
尽管「坚牢钢岩壁（Fullmetal Shield）」的表层被轻微削去，但阿尔冯斯仍然成功防住了「暴水千刃（Torrential Blades）」的全数攻击。他随即在保持「坚牢钢岩壁（Fullmetal Shield）』展开状态的同时，发起了下一步攻势。
「钢岩一击（Hand of Sliver）！」
随着咏唱声响起，阿尔冯斯从「坚牢钢岩壁（Fullmetal Shield）」的中央释放出一只巨大的拳头。
「苍色一击（Hand of Aqua）」
面对这一攻击，尤法亚迅速展开了一个覆盖全身的魔法阵，并释放出一只巨大的水之拳头。
在两个巨大的拳头相互撞击时，伴随着震耳欲聋的爆炸声，它们同时四散崩溃。
由两个魔术的爆炸所产生的异常热风肆虐之中，双方再次展开了魔法阵。
然而，就在那一瞬间──
「叮、叮、叮」连续而高亢的金属声响彻整个场地，这场宛如天翻地覆般的激烈攻防随之结束。
响彻场内的金属声是由一种以魔力为动力驱动铃铛的机械装置发出，这种装置的设计是当三分钟计时的沙漏中所有的沙子落尽时，铃铛便会被触发响起。这是一个用于告知模拟对战时间结束的铃铛。
听到铃声后，两人收起了魔法阵，放下战斗的姿态，朝对方靠近。
「呼、呼……谢谢你。」
「……谢谢。」
阿尔冯斯满头大汗地喘着气做赛后的致意，而尤法亚则如往常般面无表情，平静地说完谢词后，便静静离开了场地。
调整好呼吸后，将从额头流至下巴的汗水用袖子一抹，阿尔冯斯也从场地中离开了。
◆
模拟对战的课程结束后，阿尔冯斯•弗里德在同一间更衣室里换制服时，听到了同班的二年A班男学生们的对话。
「你有看到吗？今天阿尔冯斯和昆兹的比赛。」
「哈哈哈，不管怎么说，那也太夸张了吧！？」
「那真是太残酷了！昆兹明明还留有余力，看起来一副从容的样子，而阿尔冯斯却拼得要死，哈哈哈。」
「比赛结束后，昆兹还是一脸轻松的表情，但阿尔冯斯却气喘吁吁地上前打招呼，真是可笑极了。」
「每一个魔法几乎都被击败，顶多是勉强打成平手而已。真是一个没用的家伙。」
「就是啊，明明有那么优越的血统，结果却弄成那副模样，真让人对英雄后代的称号感到失望啊！」
「救世的英雄恐怕也会在天上哀叹吧……自己的后代子孙这么难堪。」
「哈哈哈哈哈。」男子学生们低俗的笑声充斥在更衣室内。
（插图010）
「……」
那些话并非偶然让阿尔冯斯听见，而是男子学生们刻意让阿尔冯斯听到的。
「（完全正确啊……）」
听到这些话的阿尔冯斯既没有生气，也没有反驳，只是带着自嘲的苦笑，默默地换上制服。
「……」
换好制服后，阿尔冯斯面色阴沉地离开了仍在嘲笑他的更衣室。
看着阿尔冯斯消失的背影，更衣室里的男子学生依然露出阴险的笑容，继续低声窃笑着……
◆
「──十年前。」
阿尔冯斯七岁的那一年，他的父亲第一次让他看到「那个」。
「听好了，阿尔冯斯。」
面对年幼的阿尔冯斯，他的父亲以严峻而坚定的语调和表情开口道：
「将这个怪物彻底消灭，这是我们弗里德家族的宿命。为了完成这份沉重的责任，半吊子的能力是绝对不行的。」
眼前的「那个」让阿尔冯斯感到本能的恐惧，他双眼噙着泪水，浑身颤抖不止，而他的父亲依然以严厉的言词训斥他。
「阿尔冯斯，你还太弱了，弱得令人失望。和同世代的其他孩子相比，你还差得远……记住，将